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マスタインポート
管理者専用
請求先リスト.xlsx を読み込み、直近2年で取引した企業のみを顧客マスタに取り込みます。
手順
① ログイン済
② 請求先リスト.xlsx を選択
③ プレビューと条件確認
④ DB に取り込み
① ファイル選択
② 取込条件
基準月(取引日 ≥ N年前)
モード
追記(既存に統合)
置換(全削除して取り込み)
プレビュー
③ プレビュー
取込対象顧客:
0
件
取込対象案件:
0
件
運用契約情報:
0
件
基準日:
以降に取引のある顧客のみ抽出
取込予定の顧客一覧(先頭50件)
顧客名
最終取引日
担当
運用
案件数
DB に取り込む
④ 取込結果
クライアント状況管理を開く →